Kim Xyon Jung va Jin Sa Vu ajralmas do'stlar. Maxsus kuchlarga qo'shilgandan so'ng, ularning ikkalasi ham asosiy maqsadi Koreya yarim orolini birlashtirish bo'lgan maxfiy NSS tashkiloti e'tiboriga tushadi. NSS agentlari sifatida o'qitilgandan so'ng, do'stlar kutilmaganda har biri bir marta ko'rgan qiz Choi Seung Xi bilan uchrashadilar, lekin ikkalasi uchun bu birinchi qarashda sevgi edi. Yoshlar uchun josuslik bilan kundalik hayot boshlanadi, sevgi baxti va hasad azoblari boshlanadi. Ular hali bilmaydilarki, AQShning biron bir joyida Iris ismli dushman NSS suiqasd guruhi bor va ularning barchasini qurol bilan yashirgan.